Скоро отключим 
СRМ Клиенты и проекты

2 августа веб-версия СRМ Клиенты и проекты перестанет работать. 

Сервис существовал с 2018 года, но в последнее время полным функционалом пользовались все меньше людей. Мы знаем, что вы были в их числе и благодарны за преданность.

Силы, которые уходили на СRМ, мы решили направить на улучшение конструктора. 

Например, мы уже запустили раздел Заявки. Именно туда теперь сохраняются заявки из форм и заказы из корзины. В этих разделах вы можете менять статусы заявок, оставлять комментарии для себя и коллег — информация не потеряется.

Как пользоваться разделом Заявки

  • Изображение
    Откройте сайт, заявки по которому вас интересуют
  • Изображение
    Раздел "Заявки" располагается справа наверху рядом с настройками. Если будут новые заявки, то рядом с разделом появится желтая горошина
  • Изображение
    На вкладке "Активные" будут отображаться заявки, которые вы можете отфильтровать по статусу
  • Изображение
    При клике на заявку откроются детали. В деталях можно увидеть полную информацию, а также присвоить заявке новый статус
  • Изображение
    В деталях заявки также можно оставить ей комментарий или удалить заявку
  • Изображение
    Удалить заявку можно, нажав на иконку корзины справа
  • Изображение
    В "Корзине" будет информация об удаленных заявках. Они хранятся здесь 30 дней, а затем удалятся совсем

    Частые вопросы

    Когда планируете отключить?
    После 20 июля мобильное приложение будет работать без разделов Задачи, Проекты и Контакты. 2 августа отключим эти разделы в веб-версии
    Раздел Заявки — то же самое, что СRМ?
    Не совсем. В Заявках вы можете менять статусы заявок, оставлять комментарии. Но не будет задач и напоминаний о них, а также сохранения контактов клиентов в одном месте
    Как теперь я буду получать уведомления?
    В настройках сайта можно включить уведомления о заявках и заказах в Телеграм или на электронную почту. Если это не сделать, то уведомления будут по-прежнему приходить в СRМ-бот
    Данные из СRМ сохранятся?
    Автоматически — нет. Чтобы переехать на другую СRМ, выгрузите их в формате Excel и загрузите в новый сервис
    Что будет с мобильным приложением?
    После 20 июля оно продолжит работать, но без разделов Задачи, Проекты и Контакты. Диалоги останутся: можно будет продолжать общаться с клиентами в чате на сайте. 

    Еще, если не включить уведомления о заявках и заказах в Телеграм или на электронную почту, мы продолжим автоматически присылать их в СRМ-бот

    Как настроить уведомления в Телеграм

    • Изображение
      Войдите в настройки сайта → «Уведомления» → «Сервисы для уведомления» → «Добавить»
    • Изображение
      Выберите вкладку Telegram
    • Изображение
      Скопируйте команду и код для чат бота из поля — для этого нажмите на иконку с двумя прямоугольниками
    • Изображение
      Откройте диалог с ботом — для этого нажмите на ссылку @TinkoffWebsitesBot
    • Изображение
      Вставьте команду и код в диалог с ботом. Вы увидите сообщение, что уведомления настроены для чата в Телеграме
    • Изображение
      Вернитесь в конструктор сайтов и укажите название канала уведомления. Его видите только вы, по умолчанию там будет указано ваше имя в Телеграме.
    • Изображение
      Чтобы получать уведомления со всех форм на сайте, нажмите на кнопку «Подключить к формам на сайте»
    • Изображение
      Включите уведомления для корзины — для этого вернитесь в основное меню настроек сайта
    • Изображение
      Перейдите на вкладку «Корзина». В разделе «Уведомления о заказах» выберите поле «Каналы»
    • Изображение
      Выберите канала уведомления в Телеграм

      Как настроить уведомления на почту

      • Изображение
        Войдите в настройки сайта → «Уведомления» → «Сервисы для уведомления» → «Добавить»
      • Изображение
        Выберите вкладку E-mail
      • Изображение
        Укажите адрес своей электронной почты 
      • Изображение
        Подтвердите электронную почту — для этого нажмите на кнопку «Подтвердить e-mail»
      • Изображение
        На адрес электронной почты придет письмо с просьбой о подтверждении. После подтверждения появится уведомление, что адрес почты подтвержден
      • Изображение
        Вернитесь в конструктор сайтов и укажите название канала уведомления. Его видите только вы, по умолчанию там будет указан адрес вашей почты
      • Изображение
        Чтобы получать уведомления со всех форм на сайте, нажмите на кнопку «Подключить к формам на сайте»
      • Изображение
        Включите уведомления для корзины — для этого вернитесь в основное меню настроек сайта
      • Изображение
        Перейдите на вкладку «Корзина». В разделе «Уведомления о заказах» выберите поле «Каналы»
      • Изображение
        Выберите канал уведомления с нужной электронной почтой

        Как выгрузить проекты из СRМ

        • Изображение
          Войдите в личный кабинет и перейдите во вкладку «Проекты»
        • Изображение
          Выберите нужный проект и нажмите на троеточие справа вверху
        • Изображение
          Выберите формат скачивания проекта

          Ответим на ваши вопросы
          в телеграме

          Если вы захотите поделиться отзывом, или если появятся вопросы, напишите нам в Телеграм

          Ответим на ваши вопросы
          в телеграме

          Если вы захотите поделиться отзывом, или если появятся вопросы, напишите нам в Телеграм